Σε κλίμα έντονης αισιοδοξίας κινήθηκε τη Δευτέρα η Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να καταγράφουν ισχυρά κέρδη και νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου αναζωπύρωσαν τα στοιχήματα για ηπιότερες πληθωριστικές πιέσεις και λιγότερο επιθετική νομισματική πολιτική από τη Federal Reserve.

Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,92% στις 51.671 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ενδοσυνεδριακά πλησίασε το ψυχολογικό όριο των 52.000 μονάδων. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,65% στις 7.554 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άλμα 3,07%, τερματίζοντας στις 26.683 μονάδες.

«Υπήρχε τεράστια ευφορία σήμερα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μετοχές, πολύτιμα μέταλλα και κρυπτονομίσματα κατέγραψαν ισχυρό ράλι ανάληψης ρίσκου», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Jones Trading, Μάικλ Ο’Ρουρκ.

Η πτώση του πετρελαίου αλλάζει τις προσδοκίες για τα επιτόκια

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος έπαιξε η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό WTI να κινείται κοντά στα 81 δολάρια το βαρέλι και το Brent λίγο πάνω από τα 83 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή μείωσε τις ανησυχίες για νέα άνοδο του πληθωρισμού και οδήγησε σε αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του διετούς ομολόγου υποχώρησε στο 4,06%, ενώ του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 4,46%.

Οι αγορές χρήματος αναθεωρούν πλέον τις εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων, περιορίζοντας σημαντικά τις πιθανότητες νέων αυξήσεων από τη Federal Reserve έως το τέλος του έτους.

«Μόλις πριν από λίγες ημέρες οι επενδυτές προεξοφλούσαν δύο αυξήσεις επιτοκίων έως τις αρχές του 2027. Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά», σημείωσε ο αναλυτής της AJ Bell, Ρας Μολντ.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν στο επίκεντρο

Το επενδυτικό ενδιαφέρον τροφοδοτήθηκε από την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Γενεύη.

Μέχρι στιγμής, οι δύο πλευρές έχουν επιβεβαιώσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου μπορεί να στηρίξει περαιτέρω τις αγορές, αν και επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες γύρω από την εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας.

Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν την άνοδο

Στο επίκεντρο των αγοραστών βρέθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές, με τον κλάδο να συνεχίζει να επωφελείται από τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης.

Η SpaceX συνέχισε το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό της ντεμπούτο, καταγράφοντας νέα άνοδο και ανεβάζοντας τα συνολικά της κέρδη κοντά στο 40% μέσα σε δύο συνεδριάσεις. Η αποτίμησή της ξεπερνά πλέον τα 2,1 τρισ. δολάρια, ενώ ο ιδρυτής της, Έλον Μασκ, ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Θετικά κινήθηκε και η Nvidia, η οποία ανακοίνωσε έκδοση ομολόγων ύψους 25 δισ. δολαρίων, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει το προσφερόμενο ποσό περισσότερες από τρεις φορές.

Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις πιθανές δημόσιες εγγραφές των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και OpenAI, οι οποίες φέρεται να έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές διαδικασίες.

Έντονη κινητικότητα στα επιχειρηματικά deals

Σημαντικές κινήσεις καταγράφηκαν και στο μέτωπο των εξαγορών.

Η Fox συμφώνησε στην εξαγορά της Roku σε συμφωνία αξίας περίπου 22 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας έναν ισχυρό παίκτη στον χώρο του streaming και της ψηφιακής διαφήμισης. Η ανακοίνωση ενίσχυσε τη μετοχή της Roku, ενώ η μετοχή της Fox δέχθηκε ισχυρές πιέσεις.

Παράλληλα, η Salesforce ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Fin έναντι περίπου 3,6 δισ. δολαρίων, με τη μετοχή της να καταγράφει κέρδη.

Στους μεγάλους κερδισμένους της ημέρας συγκαταλέχθηκαν επίσης οι αεροπορικές εταιρείες, με τη Delta Air Lines να επωφελείται από τη σημαντική μείωση του κόστους καυσίμων, καθώς και οι τραπεζικές μετοχές, με πρωταγωνιστές τις Goldman Sachs και JPMorgan Chase.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι ενεργειακοί όμιλοι, όπως η Exxon Mobil και η Chevron, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, ενώ απώλειες κατέγραψε και η Newmont καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων περιόρισε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον χρυσό και τα υπόλοιπα ασφαλή καταφύγια.

Στρέφονται στη Fed οι επενδυτές

Η προσοχή της αγοράς μετατοπίζεται πλέον στη συνεδρίαση της Federal Reserve, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5%-3,75%, επιλέγοντας να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των πρόσφατων ενεργειακών εξελίξεων στην οικονομία.

Η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κινδύνου και η πτώση των τιμών του πετρελαίου θεωρούνται πλέον βασικοί παράγοντες που ενδέχεται να διαμορφώσουν το επόμενο βήμα της νομισματικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.