Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι αμερικανικές αγορές τη Δευτέρα, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκάλεσε αναταράξεις στη Wall Street, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και την πορεία του πληθωρισμού.

Οι επενδυτές αντέδρασαν στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, πτώση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών και αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Απώλειες για Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq

Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,26% στις 52.498 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,79% στις 7.515 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 1,55% στις 25.873 μονάδες, χάνοντας το όριο των 26.000 μονάδων.

Καθοριστικό ρόλο στην πτώση του τεχνολογικού δείκτη έπαιξαν οι μεγάλες απώλειες των εταιρειών ημιαγωγών, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Ράλι στο πετρέλαιο λόγω Ορμούζ

Η αγορά πετρελαίου κινήθηκε έντονα ανοδικά, καθώς οι φόβοι για διαταραχές στις διεθνείς ενεργειακές ροές αυξήθηκαν μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 9%, προσεγγίζοντας τα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε άνοδο 8,79%, πλησιάζοντας τα 78 δολάρια.

Παράλληλα, στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκαν κατά περίπου 52% το διάστημα από την Παρασκευή έως την Κυριακή, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις Τραμπ ανησύχησαν τις αγορές

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γνωστοποίησε την επαναφορά του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών, ενώ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα των Στενών του Ορμούζ».

Παράλληλα, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί της αξίας όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, με στόχο –όπως ανέφερε– τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων

Οι εξελίξεις ώθησαν υψηλότερα και τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η άνοδος των ενεργειακών τιμών θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το 10ετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο 4,61%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το 5%, φτάνοντας στο 5,10%.

Στο επίκεντρο πληθωρισμός και Fed

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που ανακοινώνονται μέσα στην εβδομάδα, καθώς και στις πρώτες τοποθετήσεις του νέου προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ενώπιον του Κογκρέσου.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, προειδοποίησε ότι εάν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν, το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων θα πρέπει να εξεταστεί σύντομα.

Πιέσεις στην τεχνολογία, κέρδη στην ενέργεια

Μεγάλες απώλειες σημείωσαν μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, όπως οι ASML, TSMC, Meta Platforms και SanDisk, επηρεασμένες και από τη βουτιά των εταιρειών ημιαγωγών στη Νότια Κορέα.

Αντίθετα, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι ενεργειακές εταιρείες και κυρίως οι όμιλοι διύλισης, όπως οι Valero Energy, Marathon Petroleum και Phillips 66, οι οποίες ευνοήθηκαν από την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Η προσοχή της αγοράς στρέφεται πλέον και στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β’ τριμήνου στις ΗΠΑ, με τις μεγάλες τράπεζες να ανοίγουν τον κύκλο των εταιρικών ανακοινώσεων τις επόμενες ημέρες.